刘志强和顾菲菲两人和仍然潜伏在滨江的几名军统特务见了面，刘志强将各人都分派了任务，他决定先用顾菲菲骗取祁振江的信任，然后将祁振江引出来，再实施杀手。另一面，张汉超四人正在河北受到系统的培训，他们的下一个目标是解放前夕的北平，准备在解放北平城的同时给国民党特务以沉重打击。

特务顾菲菲在滨江军政府门口堵住了祁振江，她自称是当年救过祁振江的王医生的女儿，为了取得祁振江的信任，她还准备好了当年的照片。祁振江也觉得蹊跷，但是当顾菲菲准确回答出他的提问后，祁振江还是相信了她，并且将她安置在政府工作。培训基地内，首长请张汉超四人吃饭，听取他们如何在北平进行政治保卫工作的建议。

顾菲菲进入了市政府，恰巧祁振江提出要去看望她的母亲，顾菲菲和刘志强决定将计就计，用毒药毒死祁振江。祁振江调离在即，顾菲菲盛情邀请祁振江到她家里去，祁振江同意了，午后一个人到了顾菲菲的家，家里表面上没什么异状，顾菲菲拿出准备好的红茶给祁振江喝，祁振江不疑有它，喝下以后才觉得味道不对。

顾菲菲告诉祁振江，他喝的是氰化钾，祁振江后悔不迭，手刚刚摸到腰间的枪却已经毒发，几名特务乘机将他杀死。祁振江被杀以后，公安局立即封锁周围的胡同，刘志强一干人早已躲在他处，他让顾菲菲继续回去上班，借机散布言论搞臭祁振江。顾菲菲第二天就开始在市政府内大肆散播祁振江乱搞男女关系被人杀死的谣言。

正在河北公安培训班的张汉超四人得到紧急通知，火速赶往滨江。整个滨江由于祁振江身死而陷入人心惶惶，张汉超了解到基本情况，立即赶往案发地点搜索证据，并对祁振江的遗体进行了解剖。敌人已经开始了行动，全城谣言四起，关于祁振江的死，各种荒诞离奇的说法都出现了。经过解剖，王黎生发现祁振江死于氰化钾中毒，张汉超让人尽快寻找毒药的来源。

顺着毒药这条线，专案组找到了医生南寿山的单位，但特务南寿山早已不见踪影。张汉超算准了南寿山准备逃离，而且逃离之前一定会争取和家人见面。专案组在南寿山家门口守候，果然见到了鬼鬼祟祟的南寿山闪进了自家的房门。