解放初期的北京，特务活动猖獗。某国民党特务为了得到发车时间，用堵烟道的办法使被害人余华一氧化碳中毒身亡，他将得到的发车时间交给上级，并且推测这就是毛泽东北上苏联的发车时间，保密局特务想做下一桩惊天大案。王黎生和杨诚到了案发现场，两人为被害人余华做了尸检。

尸检需要等待结果，王黎生去屋里检查现场，杨诚问多久出来结果，王黎生回答说两天，杨诚催促他要快点。王黎生说现在是在帮他，态度好点。王黎生让杨诚把梯子拿过去，他要上梯子去屋顶查看情况，杨诚以双手拎着工具箱为由拒绝王黎生，王黎生威胁要走，杨诚只好答应帮拿梯子，王黎生让杨诚一定要扶好梯子。杨诚虽然答应了，但是看到不远的饭摊上有人一直往这里偷看，于是上去调查，可是这时从他们中间经过一辆汽车，车子过后，那个人已经不见了。

而此时屋顶的王黎生只好自己爬下梯子，幸亏有个战士过来帮忙。当杨诚过来想和王黎生一起坐车回部里的时候，被王黎生甩下生气地走了。见张汉超正好骑车过来，杨诚就坐上走了。杨诚说起王黎生不拉自己回去的事情，张汉超估计是杨诚有事情惹毛了他。

北京站的特务加紧了活动，杀害余华的特务李参谋和保密局行动队长见面，两人的举动引起了街道大妈的警觉。公安部情报科屡次截获敌特的电报，开头都用了代号049，周副局长再次让张汉超负责此案，张汉超和杨诚来到余华被杀的现场，而王黎生已经把化验结果告诉了张汉超，张汉超准确地判断出了特务的行动手段。

张汉超询问了卖饭的摊主，是否看到一个身穿棕色大衣或者手拿大衣的人，被告诉有个清洁工叫王贵，是他拿走的大衣。张汉超找到了王贵，王贵不承认拿了大衣。二人无法，只得分头调查。特务李参谋和其上司颇有爱慕，上司也利用美人计控制李参谋，李参谋得知公安局在调查余华死前接触过什么人，打算主动自首，以扰乱公安的侦察方向。

经过走访调查，杨诚和张汉超分别有了收获，王贵被排除了杀人嫌疑，但恐怕还是窝藏了那件和杀人有关的外套；李参谋李荣被发现与死者余华有过接触，渐渐进入了公安的视野。但就在此时，掩护身份是水利部工作人员的李荣主动报案，称有人想借用他谋害水利部长，张汉超及时上报以后，被指派保护傅部长，而李荣说话显然前言不搭后语，也被留在了公安局。

北京站的特务得知李荣按计划去报案，也做好了准备。张汉超从水利部回来，立刻投入了调查，但张汉超、杨诚带李荣着去招待所查看，还没进门就被石队长用狙击枪射杀，李荣的手臂被石子划伤出血。石队长再放枪，杨诚也被划伤了脸。李荣惊慌的询问杨诚能否确定不是枪打的，杨诚没好气地说要是中了枪就不会这么轻松地说话了。而张汉超去追赶枪手去了。