上海市长见面会场外边，袁山因为没有证件被守卫的岗哨阻拦在门外。谢音梦解释袁山先生是从香港专门来发展文化事业的爱国商人，为了发展上海的文化事业甘愿拿出自己的积蓄，不能打击爱国人士的热情。但守卫的岗哨坚持按照规定办事，没有证件不能放行。正好碰见新兴报社的简社长也在门口，指出为了鼓励更多的民间人士参与文化建设，为了表达对爱国人士的感谢，作为东道主的上海要拿出自己应有的热情去积极回应，并表示一个社长再加上一个团长为袁先生做担保，守卫的战士总可以放心了，可以把袁先生放在他们报社的名下。守卫的战士见状同意了袁山进去会场。

袁山找了个借口离开谢音梦，独自进入了储物间，特务阿六利用假通行证也顺利进入了饭店，在储物间与袁山汇合，二人只等着微型雷管就可以组装成炸弹。李文蕾在前台得到一个混进来的特务的口信，让她去储物间交货，李文蕾没有意识到危险，独自向储物间走去。

谢音梦遍寻袁山不见，来到饭店的走廊上正巧碰见了李汉超等人，无意间她说起了自己把李文蕾的身份透露给袁山的事，张汉超猛然反应过来，情况危急下直接奔储物间而去。祝山猿和阿六接上头，从门缝看到送炸弹的竟然是那个公安李文蕾，大骂钱固仁是个蠢货，死了还要连累他们。阿六责怪钱固仁死了的消息竟然没有告诉他。祝山猿立即纠正阿六的想法，称自己是被毛人凤派来的专门刺杀市长的杀手，阿六只是一个联络员，谁该配合谁阿六应该心里清楚，阿六应该为自己铺路。阿六听后有些不服气。然后佯作被阿六绑架，李文蕾进入储物间见到两人情形的同时，也被阿六用枪逼住。

袁山装作与阿六拼命，并被他打伤，李文蕾将阿六摁倒在地，埋伏在门外的杨诚等人进来一看，又听到李文蕾说是袁山救了她，都是反应不及。金山饭店内公安局出动人手，将一干特务全部抓捕归案，袁山则被送上了救护车。审讯室内，阿六对自己就是祝组长供认不讳，并且编造了一大套天衣无缝的谎话让专案组相信他就是祝组长。

专案组几经提审，阿六的大名叫郑午六，从1944年开始敌特活动，没有去过美国，都是自己编的。李文蕾又问他是否酒精过敏，郑午六说以前的说辞都是障眼法。李文蕾问起袁山是谁，郑午六说他就是一个去他们饭店的一个常客，后来都和他很熟悉了，误闯了储藏间。

专案组在阿六的工作单位和家里搜查，查获了枪支和电台、密码本，同时，上海公安系统也在深查阿六的背景中发现，阿六是一个老牌军统特务，毛人凤让他来负责整个刺杀计划是存在很大可能的。

公安局向外界宣布这宗国民党特务刺杀案已经告破，而袁山转眼成了勇斗敌特的英雄。专案组去医院看望了袁山，谢音梦也高兴地以为解除了误会，邀请专案组来看他们剧团的表演。专案组就要返回北京了，但几个人都有些兴奋不起来，隐约觉得这次的案件缺少了什么。简社长以看望的名义来医院找到袁山，告诉他上面交代要在下星期的代表大会上制造一起惊天大案。

一个大爷赶马车在山间走着，在路边解手的时候发现一个女式提包，顺着方向看去，发现一个女尸，正是谢音梦的秘书小文，连忙报警，公安详细勘查了抛尸现场。而在此同时，等待回京的专案组终于得空休息一天，王黎生和杨诚各自要去上海逛逛，李文蕾拿出了几张谢音梦的戏票，专案组四人到底还是统一行动，去越剧团观看了梁祝。