袁山、李文蕾两人相约在国泰电影院接头，以手持的新风霞的《祥林嫂》唱片为信号。李文蕾早早来到电影院门口，购买了《祥林嫂》唱片，让人给包装起来。没成想遇到了一个小偷，抓住小偷的李文蕾慌乱间拿错了唱片。国泰电影院门口，专案组早已守侯在暗处，而袁山将唱片夹在杂志中坐在外厅等候。李文蕾来了，手拿唱片的她等在门口，没想到袁山远远看到了她，袁山心知不对，把唱片扔在了凳子上一个人出了门，却被李文蕾喊住。

李文蕾并不知道自己公安的身份已经暴露，假意和袁山寒喧几句，袁山见她手拿唱片提出想要看看，李文蕾拿出唱片的同时自己也楞了，袁山因为李文蕾错拿了唱片也分析不清到底是怎么回事。还有一天市长就要在金山饭店举办见面会，袁山再次给李文蕾打电话，李文蕾询问失约的原因，袁山称出了点小状况，让李文蕾把雷管带到金门饭店，到时候给她多加100美金，这是他的底线，否则将取消交易。李文蕾同意。

袁山从谢音梦那里得知，进入这次见面会需要特别通行证，并且打听到谢音梦给放在保险柜内，暗暗地留了心。上级不断催促完成任务，袁山别无他法，只能再次联系李文蕾让她搞来雷管，两人再次约好在金山饭店见面。为了得到通行证，袁山故意来到谢音梦家，利用做饭的机会给谢音梦下了药。

乘着谢音梦睡熟，袁山来到了剧团，用偷来的钥匙打开了房门和保险柜，从保险柜里拿出了通行证，利用微型照相机仔细拍了好几遍，但就在这时，剧团的助理因为忘了东西重新返回了剧团，她发现团长办公室的门没锁，推门走了进去，等看到打开的保险柜，意识到有人进来时已经晚了，袁山从背后杀死了她。

袁山将人的尸体装在车后，开到了郊外抛尸荒野，又赶紧回到谢音梦的家里，叫醒了谢音梦，在时间上做出自己不在场的证据。按照胶卷上的样式，通行证被一个黑道的人仿制了出来，袁山非常满意，回头又杀死了这个仿造者，将痕迹消除得干干净净。金山饭店的市长见面会迫在眉睫，专案组仍然没想清楚特务为什么需要水平仪，直到四人一起吃饭时，看到暖水瓶张汉超才恍然大悟，特务是要把炸弹装在水瓶的底部。

袁山向上级汇报了自己的行动计划，同时将通行证交给了阿六，让他安排好人手。李文蕾已经准备好假的雷管准备引祝组长出现。第二天，谢音梦来到办公室，没有太在意自己的助理不见，拿了通行证和袁山赶往金山饭店。

很快到了市长见面会的时间，谢音梦看到那个明芳越剧团的林团长带着对象，于是也要带着袁山进去。