小镇先后发生奇事,家庭教师阿姆博把自己的脑子抓出致死,随后有人被传说中的牙神拔掉满口牙齿。萨姆和迪恩根据线索顺藤摸瓜,找到小孩子杰西。原来,杰西的母亲是人类,父亲是魔鬼。
卡斯找到萨姆兄弟,让他们一定要杀掉杰西,因为杰西的能量太强大。对于天使兵团来说,人鬼混血儿比魔鬼还可怕。两兄弟不肯,卡斯亲自上阵,却被杰西变成玩偶。 正当迪恩两兄弟游说小杰西还原卡斯时,魔鬼找上门来。魔鬼想带走杰西,萨姆心急如焚,告诉了孩子真相。
杰西听后,运用自己的力量赶走魔鬼。 杰西表示想和两兄弟一起离开家,不过走之前要和养父母告别。但是,杰西久久没有下来,两兄弟上楼寻找时,发现小杰西已经消失了。杰西离开后,卡斯恢复原状。卡斯认为无需寻找杰西,因为他太强大,除非他想让大家找到他,否则谁都不能找到他。
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