中南海。周恩来将自己筹备的访苏携带的礼单交给了毛泽东，并且提醒他这次访苏的危险程度太高，因为在东北地区活跃的国民党特务实在太多。毛泽东不以为意，认为这次新中国首次访问苏联，自己这个国家主席必须前往。周恩来担心苏联高层对新中国的态度，会影响斯大林与新中国签订新的平等协议。毛泽东告诉周恩来，共产党员必须将外国在中国的特权主义全部清除干净。只有自己去苏联，斯大林也不能对这个问题进行回避。周恩来见劝不动毛泽东，只能点头答应。

公安部。对于毛主席这次访苏的安全问题，罗瑞卿非常的重视。他请来外交部副部长李克农以及公安部的众多干部，与他们一起商讨相关的安保问题。罗瑞卿告诉众人，此次不仅要带着中央警卫团以及主席警卫班，还要动用三个军的部队在沿途站岗。李克农也提出，这次出访必须确保万无一失。

台湾。蒋经国找来海云天，将毛泽东访苏的事情告诉了他，希望他可以伪装成一个日本记者前往苏联。不仅如此，国民党保密局局长毛人凤也将手底下的一干特务着急，让他们前往大陆，配合潜伏在大陆的国民党特务阻扰并且暗杀毛泽东。

凌玥以及何子枫都成为了这次跟随毛泽东前往苏联的访苏小组的成员。何子枫本打算接凌玥一同去车站，没想到正好碰到了凌玥的丈夫回来，只好远远的站在一边。凌玥走后，凌雁来到何子枫的身边，提醒他称自己的姐姐与姐夫现在过得非常幸福。何子枫虽然知道凌雁的意思，还是忍不住调侃她也老大不小了，惹得凌雁气急。

台湾试图破坏毛泽东访苏的电报被公安部截获，罗瑞卿看到这个被国民党保密局成为“死士行动”顿时紧张了起来，急忙命人备车要赶往中南海。

中南海。毛泽东临行前，叮嘱周恩来和刘少奇、朱德等领导，在自己访苏的这段时间内要好好主持国内的政事。就在这时，罗瑞卿急匆匆的来到几人面前，将公安部截获的电报交给几位首长查看，建议毛泽东将访苏的日程推迟一段时间。周恩来等人有些担心，很是赞同罗瑞卿的提议。可是毛泽东毫不畏惧，仍旧坚持此次访苏的日程，称这是自己的工作。

好在，在公安部以及中央警卫团和地方部队的认真清查下，国民党保密局试图进行的炸毁铁路等特务行动全都被一一捣毁，保证了毛泽东在出访苏联过程中的安全。

只不过因为此时东三省的气温太低，再加上列车上的暖气系统出了问题，毛泽东虽然受到了访问团的精心照顾，可还是感染了风寒。对此，铁道部部长滕代远很是自责。出发前，铁道路特地召集专家对这辆美国援助给蒋介石的列车进行了检查，没想到还是出了问题。不过毛泽东不以为意，反而玩笑称美国货也不是万金油，也有出问题的时候。

莫斯科。乔装打扮的海云天来到了这里，见到了国民党买通的俄罗斯士兵。

1949年12月16日，经过十天左右的漫长路程，毛泽东在访苏小组以及驻苏联大使王稼祥的陪同下，终于来到了莫斯科，入住姐妹河别墅。毛泽东对于斯大林的会晤有些急切，可是王稼祥建议他还是等身体好转一些再说。这时，苏联外交部的科瓦廖夫前来拜访，将斯大林与他约定下午6点会晤的消息告诉了中方。

美国白宫以及台湾方面对于毛泽东抵挡苏联，并且即将跟斯大林进行会晤的消息都有些不安。特别是蒋介石，吩咐蒋经国一定要想办法将毛泽东和斯大林的对话内容弄到手。

16日下午6点，毛泽东和斯大林进行了第一次会面。毛泽东直截了当的提出要就中苏关系签订新的条约，只不过斯大林不知道出于什么理由，认为重新签订契约的时机还没到。可是斯大林没想到的是，美国方面为了破坏中苏的合作，竟然派人散布了很多美国要与中国交好的舆论。斯大林见状，叮嘱下属一定要给予毛泽东最高规格的待遇。

几日后，斯大林迎来了自己的寿辰。毛泽东亲自书写了一卷书法作品作为礼物送给斯大林，并且将新中国为他准备的特产礼物交给了他。斯大林对于中方的诚意非常满意，不仅承诺会跟中国进行轻工业等相关的合作，还让人把毛泽东的书法礼物放在普希金博物馆一号展厅，并且要在旁边悬挂五星红旗，代表中苏两国世世代代的友好。