宗向方向郑朝山请求道，让他安全地将自己放走，就当自己从来没有存在过一样。不过郑朝山却说自己做不到。宗向方当即火了，一把就将手里的枪的扳机给扣动了，可枪却一点儿反应也没有。这时他才知道，原来郑朝山给他下了一个套，根本就没有在枪里放子弹。他一回头，发现身后树上有一个绳套，他知道郑朝山那是给自己上吊提前准备的，当即就吓得面如土色了。他很清楚，现在的自己无论如何都是无法逃脱郑朝山的魔爪的，他只好走向绳套以自杀的方式结束了自己的生命。

第二天，警员们发现了宗向方的尸体，郑朝阳看到自己的老朋友已经离世了，一时间不禁悲恸不已。

老首长找到郑朝阳，告诉他候鸟又发起了新一轮的破坏行动了，候鸟让两个分别叫安东尼和坂本龙一的人，用迫击炮发动了对北京的破坏。看到郑朝阳一脸沉重的样子，老首长推测道他一定还在为宗向方的死而难过吧，其实宗向方还算是一个很优秀的警察，只是处在被动的环境中不知道该选择站在哪一边罢了。郑朝阳回忆起以前宗向方的事迹，心里感到沉痛不已。老首长问他，如果他能劝郑朝山改邪归正的话，那郑朝山最后还是可以得到好的结局的，可是郑朝阳又有多大的把握能做到这点呢。

鉴于国民党现在节节败退的局势，郑朝山来到了尚春兰的面前，劝她道她要不还是先撤到广州去吧，自己得把自己的事办完才能去见她。尚春兰已经不想再和共产党作对下去了，她劝郑朝山说，现在天下已经太平了，他们为什么又还要继续坚持下去呢。郑朝山安抚她道，这就是自己两人的命运吧，一旦身为特务，就永远只能按着这条路走下去，再无回头的可能。

尚春兰最后只好答应了郑朝山的要求，可第二天她来到火车站想登上南下广州的列车的时候，她又放心不下郑朝山，再次返回到了屋里。看着郑朝山正在紧密地利用电台对外发报，她便自己坐了下来，决定帮他一起发报。郑朝山向她念出了自己想发的报文，说什么自己“有必要的时候愿意以死报国”。这让尚春兰当即就怔住，说他以前不是答应过自己，会好好活着，和自己一起离开北京的吗。郑朝山安慰她说自己发完电报就会和她一道离开的。接着郑朝山听到尚春兰居然怀上了自己的孩子了，当即幸福地与她拥在一起。

郑朝阳想找齐拉拉一起和自己去办案，可这时齐拉拉却趴在桌子上写着检查，原来，之前有个人想对春喜进行侵犯，齐拉拉发现后，就向他打了几枪，结果都没有打中，最终将那个人给吓跑了。老首长知道后，就决定让他写检查，以为他胡乱开枪的事做惩罚。一旁的郝平川听了，当即生气地说，之前那个人想强奸春喜，齐拉拉开枪打他是对的，如果说他真的做错了，那就是他的枪法太差了，居然三枪都没有打死一个人。一旁的多爷却觉得齐拉拉还是按着老首长的要求做吧。他和郝平川两人当即争执起来。郑朝阳听了，当即让齐拉拉写下了一份既带着自责，又包含将坏人绳之以法的决心的检查书。

冼登奎告诉手下，自己加入的太平道有个叫白羽真人的法师，最近要大举法事，其实就是暗地里想从事特务的事，自己几个绝对不能跟从他们当了炮灰，只要表面应付他们就好。

白羽真人来到自己的屋子里找东西，结果郑朝阳却突然出现将她给抓住了，白羽真人吓得交待说，之前都是魏樯在逼迫自己从事特务的事。之后，郑朝阳将自己化装成了一个法师的样子，准备到法场那里去展开行动。

会场里，郑朝阳将众多太平道的信徒都集中了起来，装着样子做了一场法事。之后，他就将白羽真人请了过来。白羽真人此前早就被郑朝阳给拆穿了，她只好当众向众多信徒坦白道，之前都是自己骗了他们，自己本来就是一个农村跳大神的，来到北京树了一个太平道，无非就是想借此敛人钱财罢了，另外之前日本人来到城里后，自己还给他们做起了特务的活。众人听到这里，才知道自己原来多年来已经给白羽真人给骗了，纷纷嚷了起来，说一定要将她给当场打死。