乔经理在之前的逃脱过程中受了伤，被二郞带到了一处山洞里进行了休养，他叹了口气地对二郞说，现在国民党已经败了，他们又还坚持什么呢。

二郞离开了山洞，临走前还刻意在洞口附近做下了很多陷阱，宗向方偷偷来到了那里，小心地绕开了那些陷阱，最终进入了山洞里，将乔经理给杀死了。他将乔经理的尸体给吊在了一根绳子上，伪装出了他自杀的假象。

老首长将关于郑朝山的审查资料交给了郑朝阳看，说如果最后证实了郑朝山真是一名特务的话，那他又该怎么办呢。郑朝阳说自己服从组织安排，如果组织真的要抓郑朝山的话，那自己也无话可说。

郑朝阳回到郑朝山的家，将自己的行李搬了出来，对郑朝山说自己要搬回警局的宿舍去住了。临走前，郑朝阳将乔经理的死讯告诉给了他。郑朝山知道乔经理必定不是死于自杀。不久后他来到了宗向方那里，说自己已经知道他之前做下的一切了。宗向方交待称，乔经理的行踪已经暴露出来了，如果自己不将他给杀了的话，那他将来一旦落网了，就会将自己的组织给全盘供出来的，因此自己只好被逼下手了。

白铃在警局的会议里，告诉众人，现在国民党已经派出一个金牌杀手来到北平了，他叫李能，准备和桃园行动组的人联络，一道在北平举行一场刺杀领导的行动。

郑朝阳告诉老首长，自己已经基本弄清了，宗向方就是一名特务，不过他们最好先不要动宗向方，不然这样很可能就会打草惊蛇的。老首长说，那要不就尽量多派重要的任务给他吧，这样才能更快地让他露出马脚来。

北平商会会长魏樯在教堂里告诉二郞，说上头已经派出一个人来到北平执行行动了，他就快去和他接头吧，但不要将这一消息告诉郑朝山。

二郞来到了一处屋子，与李能接了头，将一批武器交到了他的手里。李能说他就放心吧，自己一定会按时完成任务的。李能的手下从李能手里接过一张相片，上面的人正是郑朝阳。他说要杀死这个人，不是易如反掌吗。原来，魏樯想让李能杀死的人，竟然就是郑朝阳。

二郞将李能来到北平的消息告诉给了郑朝山，不过却没有向他透露魏樯真正想杀死的人是谁。不久后郑朝山来到教堂，和魏樯说起了李能的事来。魏樯说，既然他都已经知道李能的事了，那这次的行动还是交给他来完成吧，李能还是归他指挥。

二郞曾告诉郑朝山，李能并不是一个人来北平的。郑朝山吩咐二郞，把随同而来的另一个人也调查出来，另外还得去替自己盯紧魏樯，把他的意图给弄清楚。

多爷和齐拉拉一起来到了一家大烟馆，向那里的老板问了起来，想知道他有没有见过李能。老板回忆道，自己的烟馆里似乎住着一个客人，和他刚才描述的样子很像。两人不久后悄悄来到了那个客人的房间，搜查了起来。其实这正是李能的住处。利用一张纸上残留的印记，他们很快掌握了李能的行踪动向了，知道他准备过一段时间后就会去一处地点和别人接头。

郑朝阳等人得知了李能的消息后，决定一定要在四处加紧对李能的搜查，并且还要奔赴李能在纸上所写下过的接头地点。过了不久，他们按着纸上写的地址来到了一处茶寮，发现一个小贩走了过来，过了不久，郑朝山也来到了附近。

其实，那名小贩正是一名特务，他此行就是要来和郑朝山接头的。郑朝阳只要在他和郑朝山接头的一刻，就可以将郑朝山的特务身份给识别出来了，就在这时，一名蒙面汉子开着车冲了过来，直接就想将郑朝山给撞死。躲在暗处的郑朝阳再也控制不住了，马上就冲了出去，将郑朝山给救了下来。可惜的是，这样一来，他就暴露了自己的身份，彻底失去了将郑朝山给识别成特务的机会了。

那名蒙面汉子一把扯下了自己脸上的面布，原来他就是以前的那个刀疤男，多年前，在郑朝山在野外对中统的一群特务进行处决的时候，只有他一个人逃了出来。于是这次他就找上门来，想将郑朝山给撞死，可惜又没有成功。