某栋建筑楼顶，一个神秘的女子唱着“泥娃娃”跳上了围栏，脸上露出了诡异的笑容后，纵身一跃跳了下去。

动管局，周黑丫正在查看资料，刘小红抱来了一大箱月饼和牛奶走了进来，称是给局里的员工发放的中秋福利。这时，吴爱爱带着郝运执行任务归来，一脸愤愤不平的表情。看到其他人都在收拾东西回家过节，吴爱爱想起自己只要回家就要相亲，忍不住撇了撇嘴。她问郝运打不打算回家，郝运称自己有个party要参加，吴爱爱表示自己想要深入了解人类社会的文化，想要跟他一起参加。卞梁见状，也希望周黑丫可以跟自己多联络联络感情，被周黑丫无情拒绝。就在这时警报突然响起，光辉小区发生了命案，有疑似转化者死亡。

郝运和卞梁来到光辉小区，郝运由于是第一次接触转化者的命案，觉得很新奇。郑晓娟带着吴爱爱和周黑丫对遇害者进行了检查之后，让郝运把遇害者的尸体搬运下去。可是郝运看到被害者的面目，看到其脖子上的胎记，才发现她是自己儿时的玩伴许智，震惊地坐在了地上。

回到动管局后，几人就许智的死亡进行了分析，初步断定是自杀，可是不排除他杀。周黑丫提出许智有一个丈夫，两个月前两人开始分居，有可能因为感情问题自杀。李正宗这时走了进来，对这起案件分派了任务。郝运静静地听着几人讨论，一脸凝重的不知道在想些什么。李正宗称这是第一次发生转化者的命案，敦促几人一定要认真查证。散会后，吴爱爱看着郝运凝重的表情，问他发生了何事。

郝运告诉吴爱爱，自己认识死者，两人从小一起在孤儿院长大。郝运的父母当初死于一场火灾，之后郝运就去了福利院，认识了许智，两人经常一起玩耍。多亏了开朗的许智，自己才可以快乐的度过那一段时间。后来有人想要认领郝运时，他都会装作自己身体有病来避免被人带走，就是为了和许智继续相处下去。吴爱爱听到郝运和许智的故事，罕见的没有吐槽他。

两人来到许智的家中，见到了许智的养父母。他们完全不相信许智会自杀，因为许智和丈夫最近完全没有丝毫的异常，他们认为许智不可能丢下自己的孩子选择自杀。这时，许智的养母告诉郝运两人。昨天女儿离开的时候，不断的叮嘱自己要照顾好身体。许母大声怒骂许智的丈夫王跃飞在外面养小三，才会导致许智自杀。

另一边，周黑丫找到王跃飞，将许智自杀现场的照片给他看。王跃飞称许智得了产后抑郁症后，经常跟自己发生争吵。自己因为一时气急提出要跟许智离婚，才会害许智自杀。周黑丫拿出了一张王跃飞和小三在一起的照片，怀疑许智发现了他的出轨要离婚，王跃飞为了财产才会杀死许智。王跃飞矢口否认，称自己绝对没有杀死妻子。

段未然通过王跃飞出差的地方动管局，确定了他的确有不在场证明。接着他告诉周黑丫，许智居住的小区没有足够的监控。只有电梯里有一个监控，显示许智在案发前10分钟回到了家中。周黑丫观看了监控之后，怀疑许智因为产后抑郁症出现幻视和幻听的症状，加重了病情才会做出自杀的行为。

中秋那天，郝运在家中和自己的爱犬四爷一起过节吃月饼。吴爱爱带着一堆食物不请自来，对嘴硬的郝运一阵嘲讽，不过还是举起手中的食物，表示跟他一起过节。吃东西时，吴爱爱告诉郝运，许智的案件基本已经结案了，结论是自杀。可是郝运却不相信以许智的性格会有自杀的倾向，显得非常的感慨。当初两人打算一起逃离福利院去寻找自己的父母，许智跟郝运约定在一个地方见面后，出去引开了福利院的人。可是郝运在约定的地方等了好久，也没有等到许智，只能自己离开了福利院，四爷也是这个时候跟着自己的。后来，许智被一对夫妻收养，两人就此分开了。

郝运告诉吴爱爱，自己如今加入了三局，就有了心灵的港湾，以后再也不会逃跑。为了防止许智转化者的身份泄露，吴爱爱把许智的遗物都交给了郝运。

郝运在纪录许智的遗物时，意外发现了许智的一张背景音乐学院的录取通知书。郝运回忆自己当初跟四爷在街上乞讨时，曾经偶遇过许智，两人还约定等许智出名后，会去看她的演唱会。可是周黑丫称许智的简历上写着，在本地师范毕业后就去学校当了老师。郝运听到后，脸上露出了沉思。

周黑丫来到许智养父母的家中，询问王跃飞当初许智是否被音乐学院录取过。王跃飞回忆的确有这件事，但是许智却没有去北京音乐学院报到。不过许智曾经出门散心过一段时间，回来之后就放弃了去音乐学院的事情。另一边，段未然却调查到，北京音乐学院有一个来自明德许智当初曾经去那里报到，并且读完了四年课程。吴爱爱听后，决定去医疗站。

医疗站，郑晓娟告诉吴爱爱和郝运，只要将蚯蚓从中间关节处切开，经过一段恢复期，两段躯体就都可以存活，甚至变成2个独立的个体。众人回到动管局，结合各自的调查的资料，推断许智曾经为了完成梦想将自己分身。后来许智和分身发生了争吵，分身才会将本体杀死，这也是导致凶器上有许智自己指纹的原因。吴爱爱怀疑分身是想要抢夺本体许智的生活，才会杀死本体。郝运提出，目前唯一能调查到的线索就只有去北京音乐学院的分身。

晚上，郝运收拾行李准备去北京，和四爷依依惜别。