解决掉总局大牢的骚乱，众人对杨立珊进行了审问。杨立珊称自己从医院逃出来后，虽然神志不清，可还是下意识的认为只有找到万晓娟才可以解救自己。接着她否认是自己杀死了哥哥杨立德，真正的凶手是老肆。老肆带人抓住了她，给她喂食了毒品，她才会发疯袭击人类。

杨立德知道这件事，为她掩盖了真相。杨立德把杨立珊送到医院，老肆也追踪到了这里。杨立德为了保护她，才会被老肆杀死。杨立珊称老肆和他的同伙故意在明德制造骚乱，是为了吸引动管局的注意力，伺机劫狱救出朱雀。听了杨立珊的解释，刘小红等人都觉得不可能，因为朱雀早在二十年前就已经死了。可是李正宗突然一脸不安的站起身来，称他们可能中计，急忙要赶回明德分局，并且让郝运留在总局善后。吴爱爱走之前，提醒郝运要小心老肆。可是郝运仍然不相信四爷就是老肆，忍不住对吴爱爱恶言相向。吴爱爱听后没有多说，将他锁在了房内。

老肆带着手下感到明德分局的时候，被门口开餐馆的老谢拦住。原来老谢曾经是动管局总局行动处的处长，跟老肆是老相识。他之所以在这里开餐馆，就是为了看守朱雀。老肆直接了当的说出自己此行就是为了救出朱雀，老谢为了阻止他，叫出狱警和老肆等人展开了激烈的打斗。

李正宗开车带着周黑丫等人赶回明德分局的时候，将朱雀没死的消息告诉了他们。原来，朱雀就算死了也会复活，根本无法杀死。所以朱雀才会被一直关押的明德分局，而李正宗就是那个看管朱雀的负责人。关押朱雀的地方，就在明德分局的底下，叫做白炎监狱。

一干人赶回明德分局的时候，老谢和老肆两拨人的打斗也分出了胜负。李正宗看着老谢的尸体，提醒众人一定不能辜负老谢的牺牲。他们进入明德分局后，遇见了老肆。面对强大的老肆，明德分局的几人都被打成了重伤。李正宗问他为什么会知道关押朱雀的监狱在明德分局，老肆解释称当初他去总局大牢杀死摄魂蜂时，从王黑熊的口中得知了这个秘密。解释完之后，老肆掐住李正宗的脖子，打算将其杀死。危机时刻，挣脱关押的郝运及时赶到。

郝运看着眼前的老肆，仍然不愿意相信他就是跟自己相处了十几年的四爷。老肆将两人之间的经历一一地说给郝运听，心如死灰的郝运留下了伤心至极的泪水。老肆称自己与郝运相依为命十几年，看着他从孩子长大成人，有时候甚至也想就这样作为一条狗陪伴着郝运。他原本也想看着郝运结婚生子，可是自己还有更为重要的事情，才会诈死欺骗郝运。

郝运一脸悲痛的盯着老肆，看着他拿出自己给四爷陪葬的玩具，情绪激动之下身上再次冒出了火焰。眼看他即将暴走，吴爱爱赶紧出声阻止他。郝运问老肆为什么要杀死自己的父母，老肆解释称他们并不是郝运的亲生父母。一边的李正宗见状，奋起攻击老肆，想要阻止他说出秘密。可是已经重伤的他被老肆轻而易举的击飞，接着老肆说出了郝运就是朱雀的儿子的秘密。

原来，郝运作为朱雀之子，在出生不久后，就被动管局偷走。老肆本想救走他，可是被动管局埋伏受伤，无奈之下才会把郝运送到孤儿院。郝运听着老肆说出来的秘密，身上再次燃烧起火焰。看着郝运渐渐地失去理智，老肆满意一笑，走到监狱入口利用李正宗的指纹和虹膜试图打开监狱入口。

吴爱爱看着郝运一步一步的向监狱入口走去，奋不顾身的想要阻止郝运。可是早已经失去理智的郝运根本不理会吴爱爱，甚至还对她展开了攻击。危机时刻，吴爱爱说出了郝运曾经对自己说过的就算狂化也不会攻击自己的承诺，终于将郝运从失控的边缘拉了回来。

老肆打开监狱的大门后，震怒的发现大门入口竟然设置着自毁装置。暴怒的他想要杀死李正宗，被找回理智的郝运用麻醉针击中。眼看自毁装置就要爆炸，郝运带着受伤的众人急忙逃离动管局。这时，变回本体的四爷突然跳出来，对着郝运不断鸣叫。郝运看到四爷，因为和四爷之间深厚的感情，他立即想要回头救它。就在众人阻拦郝运时，杨立珊突然出现，抱着四爷跳回自毁装置旁边，随即自毁装置产生了巨大的爆炸。眼看来不及逃走，郝运背后突然出现了巨大的翅膀，挡住了汹涌的火海，救下了众人。

三个月后，痊愈出院的明德分局的众人一起聚餐庆祝时，李正宗为了表彰他们在这次动乱中的表现，对众人分别进行了嘉奖。聚会结束，郝运单独找到李正宗，觉得自己的身份已经不适合留在三局了。李正宗劝慰他说，只要自己选择了正确的道路，身份其实并不重要。

就在郝运陷入纠结的时候，吴爱爱走到了他的跟前，告诉他自己吃了万晓娟的药，除了有可能永远的变成女人之外，也有可能永远变成不男不女的样子。郝运安慰她说，自己并不在意。

两人牵着手一同离开时，一个很像四爷的狗狗看着两人的背影，不停的张望着。