老鬼头使计换假钞 严正方设法接近行长

姜成达经过深思熟虑，决定与汪伪的万里涯合作，两人达成初步的合作意向。

老鬼头假扮神机妙算的算命先生骗万丰银号的黄经理，老鬼头声称万丰银号昨日进了一笔凶钞，如果不作法必定会引来血光之灾，黄经理答应下午将昨天进的所有钞票带给老鬼头作法。

陆清瑶向重庆发电报，禀告凉溪的货物已经外泄的事情。徐子川接到密报，不得不对猎风行动产生担心。

黄经理下午带来钞票，老鬼头和李正白两人假扮师徒作法，用真钱换回假钞，黄经理万分感激。

万里涯去姜成达家里找他，告诉姜成达自己住的客栈被人搜查，徐子川已经起疑，为保安全姜成达让万里涯住在自己家里。万里涯决定牺牲76号潜伏在重庆的所有特工，让徐子川自动放弃李正白。

万里涯去找76号的特工，交给他一个箱子，并警告没有允许任何人不得打开。半夜姜成达借万里涯的消息破获76号在重庆的特工据点，并找到了一个加密的密码本，徐子川要求姜成达全力破获密码本上的密码。

严正方去大东亚银行找行长，请他帮忙保管一个秘密文件，趁机进保险库探查情况。李正白等人商议如何进大东亚银行偷取假钞，准备在日本人邀请行长参加酒会的时候接近行长。

李正白让老鬼头假扮子岳古董店的董事长胡子岳，由严正方教给老鬼头酒宴上相关的礼节。

陆清瑶问李正白为什么要对运送伪钞的事情如此上心，李正白回答她自己一直在思考这个问题，现在终于明白原因，那是因为自己是一个中国人。

李正白等人在日本人举办的酒宴上分角色扮演，趁机接近大东亚银行的牛行长。