九斤把日本人带到老龙背东沟,郑司令看到了穿着八路军服装的九斤凤来 雷烨和日本人走近他们的埋伏圈,将日本人突袭并抓住了赤本。

九斤成功归来,蟠龙山的百姓和兄弟们都欢呼雀跃。在此同时,对九斤是日本人还是中国人的事儿,大家议论了起来。

日本人因为被埋伏,铃木启久狠狠的斥责了佐佐木。九斤打算离开蟠龙山弄清自己的身份,路上遇到埋伏时逃走的长谷川,长谷川要求九斤放了赤本,就告诉他九斤的真实身世。

长谷川告诉九斤二十年前自己杀了九斤的父母,九斤就是蟠龙山长大的中国人。九斤要杀了长谷时,长谷川自杀。