红军总医院院长傅连璋与陈真仁主任结婚，来邀请马德海参加婚礼，警卫员三斤半说马博士每次参加完婚礼总是触景生情，想起自己心爱的姑娘苏菲，傅院长误以为是他认识的一位已经结婚的苏菲。婚礼上朱德彭德怀发言后，马德海说，自己的一个梦想和愿望是找一位中国姑娘做妻子。

西安事变后国共谈判，国民党允许共产党成立边区政府，党中央指挥部将迁移到延安。行军路上有一位战士晕倒，在没有药品的情况下马德海束手无策，张大夫用几根银针就让战士苏醒过来，还说自己这点简单的中医术是李主任教的。马德海感觉到针炙的神奇，并且对李主任刮目相看，想向李主任学习针炙。李主任以马博士是学习西医的，不能理解中医理论为由，拒绝向马德海传授针炙。

苏菲遇见从监狱释放出来的洪云飞，他称是西安事变引向的国共合作把他放出来的，并说宋贞娣是叛徒。苏菲和同学来到穿着裘皮大衣、住在洋房里的宋贞娣，质问她为什么叛变。宋贞娣提醒苏菲，不要太幼稚，随便相信别人，暗示她当心洪云飞。

马德海无意中听三斤半说苏菲已经嫁人了，伤心痛苦，去找傅院长求证。

马海德回到延安，根据自己的实地考察，写了一份详尽的《苏区医疗卫生工作考察报告》，既肯定了红军医院的现有成绩，也提出了改进苏区医疗卫生工作的建议。之后，他被任命为军委卫生部顾问，并批准他加人中国共产党。

中央派马海德回上海，假借在西安开办医院为名，采买物品，帮助苏区解决药品和医疗器械短缺的问题，马海德欣然受命。