包卫国的小分队那里有一个被捕的日军军医加藤贤二，八路军总部那边查出此人虽然是日军是军医，不过真实身份是潜伏的反法西斯组织成员，为反法西斯做出了很多贡献。八路军司令部保卫科查出了这些，不过李司令担心这些都是日军故意透漏出来的，说不定资料都是伪造的，加藤贤二的身份并不是那么简单，必须的严密谨慎调查。

小分队的政委之前是做保卫工作的，察觉出加藤贤二和左云之间一定有关系，看加藤贤二的表现和反应开出他之前应该和左云就是认识的。包卫国询问左云关于加藤贤二的情况，左云一直表示是司令员同意带加藤贤二来小分队的，不过她隐瞒了加藤会说中国话的事情，欲言又止的样子显然是知道些什么。

左云上学的时候就总是跟着进步学生上街游行，反对国民政府不抵抗的政策，之前还总是说瞎话把屎盆子推到哥哥左忠良身上，导致左母总是怪罪左忠良没有照顾好妹妹。包卫国虽然平时大大咧咧，看着毫无城府，其实早就发现左云在说话，和政委商量着下一步，包卫国还安慰着政委一切都有他，还说出每个人都有秘密的话，惊得政务有点慌乱，显然这个政委也不简单。

瓦洛夫带着绝密文件一路逃跑，路途中还故意制造陷阱引出了追击的日本人，一个人和日军周旋，不过还是因为寡不敌众被一伙日军包围。本来瓦洛夫不甘心当日本人的俘虏，拿着枪要自杀，可惜没有了子弹，被日军俘虏。

那四个被八路军送去根据地的美国人在半道上被褚家寨的土匪褚山虎截获，他们虽然是土匪，不过却也是打鬼子抗日的草莽英雄，抓了这些美国人准备换钱，到时候买一些武器弹药对付小鬼子。

其实褚山虎手下兄弟他们曾经也是国军的人，就是因为看不惯国民党不抵抗小鬼子才落草为寇，占山为王。俘虏的八路军王晋山大骂褚山虎是躲起来的孬种，不管国家危亡，只知道杀人越货。褚山虎义愤填膺的表示自己从没有杀个人，做人坦坦荡荡，拿货就是为了换武器弹药打鬼子，堵得王晋山哑口无言。

包卫国联系不到王晋山他们，推测他们估计已经被土匪抓了，左忠良自荐去围剿土匪救出飞虎队队员，救出来之后转交给他们国军护送，八路军哪里会这么容易同意，双方又僵持起来。

包卫国分析了当下的情况，要么上山营救四个飞虎队，要么就继续向西搜救瓦洛夫。包卫国让左云跟着她哥哥左忠良去山上营救四名队员，八路军这边继续搜索。瓦洛夫被俘之后曾多次逃跑，每次都被抓了回去，最后一次逃跑被游击队发现，趁着日军和游击队对战瓦洛夫杀了一个日军逃离。