肖正国为了不暴露身份，与周海潮等人在电影院通宵。交易前十五分钟，肖正国到达交易现场等候，但他依旧心神不宁，担心有事情发生，便吩咐手下观察地形。期间，正国听到声响，担心有人捣鬼，前脚刚准备离开，便被对方逮个正着。正国趁机溜走，在这场枪林弹雨中，三人走散。海潮误入陌生影院，发觉有些不对劲，立马提高警惕，结果发现受伤的肖正国，直接给他一枪，随后偷偷离开。千田英子将肖正国送去医院，但依旧没有救活他。
千田英子将消息告诉荒木惟科长，随后带他来监狱审问肖正国的手下江元宝。元宝宁死不屈，没少受刑。最后在荒木惟科长的严刑逼供下，还是选择了委曲求全。
街道里，陈山带着好友炒钞票，决定打大捞一笔。三人来到舞会，陈山通过小道消息得知某家少爷今晚要跟舞女私奔，只要找出这一位人，便可以拿到一笔黄金。陈山看到唐曼斯与日本人走进，呵斥唐小姐不要脸。唐曼斯介绍驻唱歌手黄莺给麻田与荒木惟，荒木惟对女人并没有兴趣，便在一旁抽烟。陈山带着好友从他身前走过，荒木惟科长对他长相十分震惊，竟然神似已故军统特工肖正国。
陈山偷偷潜入黄莺的房间，留下好友放哨。黄莺折回来准备离去，好友使用美男计困住她，黄莺并不感冒，转头便回到房间。一名日本人偷窥她已久，想要趁机强奸她。陈山义气凛然，出面制止对方。两人在争执的过程中，引起枪战，立马引起所有人的注意。荒木惟等人赶到现场将他们制止，陈山被绑。谎称自己闻声而来，见日本人欺负舞女，这才与他起了争执。
荒木惟直接揭穿陈山的谎言，呵斥陈山欺骗众人，没有不在场的证据。如果当时陈山在外头，就不会选择用花瓶当行凶武器，而陈山之所以用花瓶砸向日本人，只有唯一的一点，他就站在门的后头。陈山无奈，只好将事情的来龙去脉一并告知。荒木惟质疑陈山是如何发现黄莺是私奔的女人。陈山表示当晚她一直盯着手表，再者收到文件包时，里面是一条围巾，从而得知黄莺今晚一定要出门。当唐曼斯带黄莺去见日本人的时候，黄莺偷偷将戒指拿下，显然她并不想让人看到，通过一系列的观察，陈山咬定黄莺就是私奔的人。荒木惟继续逼问黄金的下落，正拿着枪指着他的头。陈山担惊受怕，这时拿脑海闪过一个画面，回想起黄金就在鱼缸里，这才成功救了他一命。荒木惟觉得陈山是个才子，在加上他酷似已故军统特工肖正国，决定将他为己任用，就从唐曼斯的手里带走他。
千田英子查到陈山的母亲早逝，而父亲多年卧病在床，有一对弟弟妹妹，多年来凭借抓奸讨债为生。千田英子来到陈山的家中，发现陈山的妹妹陈夏竟是个瞎子，却十分的聪明。千田英子谎称自己是陈山的朋友，以好友的名义带走陈夏。陈夏犹豫不决，千田英子拿出陈山的钥匙给她，陈夏这才相信她的话，并跟她一起去找陈山。
次日，陈山醒来发现自己被绑，被利用行走多年的经验，偷偷给自己肩膀。看管的人见陈山不在房中，只好走进查探。陈山趁机溜走，随后误打误撞来到一间小黑屋。日本人发现陈山踪影，趁机将他困在屋里，决定用饿死他的方法对付他。陈山并不是省油的灯，将小黑屋炸破，这才成功脱离出日本人的魔抓。
