拿到密码本后，武仲明开始了紧张的破译，一番努力后，武仲明终于破解得知了日本人已经掌握电讯基地的位置，可是为时已晚，日军的飞机已经对基地进行了疯狂轰炸，武仲明和徐亦觉立刻赶了过去。到了基地，徐亦觉赶紧组织人抢救设备。而武仲明第一时间奔向了关押沈兰的房间，此时一个日特伪装成国军准备杀了沈兰以除后患，幸好武仲明及时赶到救下了沈兰。武仲明想要带着沈兰尽快离开基地，但是被刘天章看到了，刘天章立刻带人追赶。此时沈兰看到武仲明已经负伤了，她不想连累武仲明，沈兰不想再跑了，她也不想被囚禁了，她知道自己必须死，于是让武仲明开枪打死自己，可武仲明万万下不了手，毕竟她是自己的嫂子。这个时候刘天章带人追了过来，沈兰便用枪劫持了武仲明，希望刘天章能打死自己。然而没想到的是开枪的人竟是蒋宝珍，她开枪射杀了沈兰，用的正是武仲明送她的那支枪。沈兰的死让武仲明再次陷入万分悲痛，他十分痛恨蒋宝珍把沈兰杀了。这个时候敌机的轰炸越发的猛烈，徐亦觉强行让人把陷入悲痛中的武仲明给带走了。而徐亦觉自己却倒在了日军的轰炸之下。

武仲明破译了菊剑的电文，得知了他们已经掌握了电讯基地的位置，然而为时已晚，日军的飞机已经开始对基地进行了猛烈轰炸，徐亦觉赶紧回到基地指挥手下保护设备撤离，而武仲明则把沈兰救了出来，沈兰不愿连累武仲明，要武仲明打死自己，武仲明不答应，不曾想蒋宝珍开枪将沈兰打死了，沈兰的死让武仲明陷入了巨大的悲痛中，徐亦觉派人将武仲明从基地拉走，自己却倒在了日军的炮弹下。武仲明跑到医院寻找沈兰的尸体，却碰到了负了伤的徐亦觉。虽然基地的设备完好无损，但是徐亦觉已然做好了向上级承担责任的准备，其实这次武仲明能够全身而退多亏了徐亦觉帮忙，不然刘天章会因为这个事情大做文章。

刘天章深知徐亦觉这次罪责难逃，于是想要接手他的军统，当并没有获得蒋宝珍的支持。徐亦觉不在，武仲明派人接管了机要室，继续监听菊剑电台的动向。丁股长知道后准备和武仲明鱼死网破，但没想到徐亦觉竟然从医院回来了，而且他默认了让武仲明接管机要室。白牡丹发电报和上级联系时，正巧被蒋公馆的女仆宋妈发现，于是白牡丹残忍的将宋妈杀害了。而远在华清池的蒋敬文还并不知晓在蒋公馆发现的这一切，这一晚上他接了两个电话，一个是徐亦觉打来的，他推荐武仲明接替他担任行动组长，而另一个是刘天章打来的，他坚决反对让武仲明担任行动组长，并继续说武仲明有通共嫌疑。

第二天一早，宋妈的尸体被人发现，很快，武仲明和徐亦觉带人进入蒋公馆调查，在此之前，武仲明接受了蒋敬文的任命，正式出任行动组长。被杀的宋妈从小照顾蒋宝珍，因此宋妈的死让蒋宝珍非常伤心。武仲明回到蒋公馆继续调查时，师应山已经对尸体进行了检验，宋妈是死于河豚毒，同时在宋妈的旁边还发现了监听器，窃听的对象正是刘天章，似乎一切的线索都在指向宋妈就是那个日本间谍，她是自杀身亡的。而这时，武仲明发现宋妈指甲里有纸屑，他同时发现屋里的一幅画上的人物被撕了下来，画上的人本是吕洞宾，似乎这一切并没有什么特别，而师应山突然想起了一出折子戏，没多久，这出折子戏就在蒋公馆播放了，蒋敬文召集众人在蒋公馆开起了侦破菊剑的庆功宴，酒过三巡，蒋敬文就让白牡丹为大家唱戏助兴，并点名要听师应山想到的那曲折子戏，名叫吕洞宾三戏白牡丹。白牡丹不停推辞，蒋敬文坚持要人把白牡丹封掉的戏箱拿出来，自从跟了蒋敬文，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戏。