张天笑赶到秋水公园，看见受害者马晋和郭亮的凶案一样，手脚被捆，脸上一样也画着脸谱。于是张天笑询问围观群众，说谁是第一个发现尸体的人，可是却无人敢答。正在张天笑失望的时候，人群中一个女扮男装的人悄悄走远，于是张天笑感觉不对劲，便追赶过去，可是张天笑万万没想到，被此女子制住，还好警察人多力量大，最终成功抓住这名女子，而这名女子叫姚菲，是个海归美女。

陈一鸣被抓关进了监狱，可是陈一鸣凭借侦探的判断力，看出狱警和其他女人有亲密关系。于是狱警为了不让陈一鸣乱说，只好答应帮他打一个电话。而在这时，姚菲也被张天笑被关进了监狱。而经过陈一鸣一眼就看了出来，姚菲绝不是杀人凶手。其实姚菲是被报纸上的每周猜谜所吸引，经过破译谜题答案，得知答案所指的则是秋水公园，于是才会出现在那里寻找线索，没想到真的发生了惨案。另外一边，贾探长和张天笑一前一后走进巡捕房，猜测陈一鸣和姚菲到底是不是凶手，而后高局长突然驾到，贾探长不敢怠慢，可谁想高局长竟然是来保释义子陈一鸣的。众人都傻眼了，赶紧把陈一鸣放了出来，陈一鸣恳请义父也释放姚菲，高局长爽快地答应了。

姚菲为了报答陈一鸣，请陈一鸣喝酒，还献歌一曲。而这时张天笑也来到酒吧，他对陈一鸣感到很不服气，两人便打了个赌，赌谁能先抓到凶手。与郭巡捕同时遇害的还有青楼女子莞儿，陈一鸣调查到，此人曾多次拐卖幼童，但是就是猜想不到凶手的目的。

另外一边，蒋涵知独自一人在暗无天日的工作室里坐着，他的表情狰狞可怕，于是蒋涵知回忆着小时候的悲惨经历，自己亲眼目睹亲人离去，从那时起，他就打定主意，要报仇雪恨。

咖啡厅是陈一鸣所开，里面有个密室，是陈一鸣的侦探室，他正在沉思时，姚菲赶了过来，没过多久，张天笑也如约而至。张天笑主动提出，如果自己先找到凶手，这间侦探社就归自己所有，相反，如果自己输了，就屈尊来到侦探社上班。

张天笑离开后，姚菲继续留在这里，她对陈一鸣很感兴趣，陈一鸣也送她一条项链表示礼尚往来，可姚菲却对陈一鸣脖子上的项链更感兴趣，那项链看起来很别致，陈一鸣一直随身携带，视若瑰宝。之后两人来到报社，询问为何每期报纸刊登的谜题都是脸谱杀人犯的预告，社长也是一脸懵。

张天笑也来到报社调查，他发现有个神秘人给了报社清洁工马明一笔好处费，主动替马明去打扫卫生，目的就是掉包报社即将刊登的谜题。显而易见，这个神秘人就是凶手，可马明也没有见过此人的真面目，这条线索又中断了。细心的姚菲发现，凶手给死者画的脸谱都不一样。

于是陈一鸣和姚菲通过推测下一期谜题，发现凶手的下一个目标就是身陷连通丑闻的富商林荣，而此时张天笑也派人去保护林荣，可林荣并不以为然。结果林荣竟然死在了自己的车里，一样被人画了脸谱。