朱德去和蒋介石的代表卫立煌谈判，朱德在商谈会议上解释了之前和朱怀冰的对仗，让那些傲气的国民党军官很是没有脸面。

    国共商谈很是顺利，卫立煌办宴会招待了朱德和夫人，朱德还在酒会上写下了一首诗。回到延安的朱德和毛泽东一起谈话，毛泽东说了中央让他回来是为了他的安全着想。

蒋介石揣测毛泽东把朱德调回去一定是有自己的目的，他倒要看看在延安没吃喝的他们该怎么走下一步。

    朱德向毛泽东提议给日军来一次大规模的破袭战，要打持久游击战，这次兵力投入了将近一百个团，为此命名为百团大战。

    蒋介石得到这个消息后很是诧异，对于八路军竟然在短短两年的时间内发展到一百个团很是害怕，蒋介石很是惶恐，自言一定得采取制裁，否则以后这个江山落到谁手里还不一定了。

    在陕北的八路军经费不足，朱德提议做生意弄军费。一是倒卖盐，二是卖羊毛。朱德在陕西和自己流落在外的女儿朱敏相认了，朱德心里很是高兴。

    朱德想让朱敏去苏联学习，通过一番描述，小小年纪的朱敏很是高兴的同意去苏联学习。朱德去了南泥湾看情况，打算要带着战士在南泥湾开荒种田，发展革命区经济，解决部队士兵吃饭问题。

    朱德给康克清说了苏联那边的情况，德国军队入侵的苏联，苏联部队是节节败退，这会严重影响国内的抗战，朱德对此很是忧心，同时也担心在苏联学习的朱敏。另一噩耗是日军围攻了八路军司令部，左权在战斗中牺牲。

    朱德领导的南泥湾开放成效很大，粮食有了，盐厂也挣钱了，这让朱德很是开心。康克清把之前朱德写给朱敏的信又拿了回来，原来是退回来的信件。