四连长与黄文灿在清风酒家接完头后，各自离开。

　　冯彪劝说杜重远发动暴动，杜重远指责冯彪疯了，他严正表态不允许任何人在宋云杰不在的时候惹是生非。

　　为了成功制造滇军与八路的矛盾，冯彪指使四连长杀死李惠嫁祸给老邱。四连长来到杜重远的家，他打发麻杆子去叫老邱以后来到李惠床前，正在休息的李惠惊醒后来不及反应就被四连长掐晕，四连长怕她不死，又拿刀刺了李惠。老邱接到消息来到李惠家，他发现李惠已经死亡，他连忙大喊杀人了，四连长冲进来把老邱当做凶手拿下。杜重远闻讯赶来，他悲痛欲绝之下想杀了老邱，被龙梅拦下来，老邱告诉杜重远他是被冤枉的。苗姑与任达轩也赶到，他们向杜重远保证会查清真相，并让人把老邱当作嫌疑人带走，郭长才上前绑老邱的时候，他看到李惠的手指甲上有血迹，而四连长的脖子上正有一道血痕。

　　四连长与冯彪对杜重远进行挑拨，杜重远抚摸着李惠的遗容让他们滚出去。

　　郭长才与苗姑都认为老邱是冤枉的，任达轩特意叮嘱苗姑不要被感情蒙蔽双眼，苗姑凛然将这句话反送给任达轩。

　　老邱被关押起来，他让哨兵通知苗姑，必须发报让军区派部队过来。

　　杜重远独自喝得酩酊大醉，他回想着李惠的音容笑貌悲不自胜，最终醉倒在地。

　　郭长才带人来到杜远重家调查案件，被四连长借故挡在门外。黄文灿指示冯彪，趁着杜重远喝醉时带兵哗变。

　　四连长带人闯到八路军办公的地方，想逮住八路领导人，却扑空了。

　　保平与老六陪着龙梅去救老邱，他们阴差阳错地砸昏了哨兵，龙梅捡到钥匙后打开老邱的房门，然而，老邱拒绝离开，龙梅只好让保平与老六将老邱强行带走。

　　苗姑让人紧急给总部发电报汇告情况，此时，四连长等人已经带人哗变，苗姑命人火速转移电台并让大家做好战斗准备。二营长将守卫苗姑的几个八路俘虏后，也将任达轩与苗姑活捉。四连长以为杜夫人报仇为名将他们全部抓捕，期间，郭长才指出四连长才是真正的凶手，被四连长否认。

　　黄文灿现身，他指挥冯彪将八路军干部带走，并把民兵释放以示党国仁义。

　　任达轩夫妇、郭长才三人被押往石头河子。陈排长带着陈二雷、米蛋儿追上老邱，把278团哗变的事告诉给老邱，老邱选择找龙万虎帮忙，而龙万虎却对老邱百般嘲讽，还指责他害得他们丢了枪械，老邱向龙万虎道歉，并表示可以提供武器，龙万虎假意答应老邱，他拿到武器以后就马上翻脸不认帐，他让手下带着武器离开。

　　段云轩告诉陈峥，高景文已经将278团反水的事越级上报，同时秘密调查出高景文向肖营长借兵的事，陈峥表示要给高景文记着帐。

　　老邱带着龙梅及老六、陈排长等人去堵截哗变的滇军。杜重远将李惠安葬，冯彪等人听到他说要宰了共产党给李惠报仇的话后，都暗自窃喜。

　　麻杆子偷偷找到正在李惠坟前默哀的杜重远，他把李惠死亡的真相告诉杜重远，杜重远追上四连长，他重重打了四连长一个耳光，拿枪逼问他李惠到底怎么死的。