薛济同与崔有才在药店汇合，薛济同传达了目前的情况，三人情报小组回合，三人情报小组下落不明，这对于大部队的行动都非常不利。崔有才说他有门路可以打听情况。

李处长的手下审讯聂九是不是逃兵，聂九否认了，他说你们是不是聂玉珩派来的，审讯人听出聂九自称九爷差不多猜到他真实身份，于是赶紧去向马万山汇报。

马万山（杜志国饰）对聂玉珩恨之入骨，因为聂玉珩的介入，他的烟土生意被分走一大杯羹，在了解聂九（朱雨辰饰）的父母死于他亲叔叔聂玉珩之手后，觉得聂九和他目标一样。马万山决定利用聂九杀了聂玉珩，如果有上级追究的话，就把聂九推出去当替罪羊来一招螳螂捕蝉黄雀在后。

聂九被从监狱里提了出来，在了解了马万山的意图后，他知道马万山绝对不像他说的那么单纯，也知道自己这次恐怕凶多吉少，但想起父母惨死的画面，他还是不愿意放过这次千载难逢的机会。马万山详细说了行动在不久后马府的宴会上，聂九伪装成为工作人员，并且马万山在附近布置了许多人，随时准备将聂九一起打死。李处长也接到了宴会的请柬，他一向不喜欢马万山这个人于是拒绝了。聂九提出要求放了郝梦来（李思博饰）和滑溜（张浩然饰），并带他们二人在城内最好的酒楼吃饭，滑溜非常敬佩聂九要任他做大哥，聂九说自己恐怕不会在这兆阳关长待了，刺杀之后，无论结果，他都必须离开这个危险的地方。

李卓对关正和严刑逼供，关正和就不招，直到李卓的手下将关正和的妻子儿子抓到监狱，关正和才同意合作，他说自己的身份就是兆阳关情报人员，上级给了他一个任务，在马万山举办的宴会上街头，接头人叫丁梦玲。为了找到更多共匪头目，他决定亲自去马府调查，马万山给他提供了宴会名单，然而上面并没有丁梦玲这个名字。

崔有才通过买通李处长的人获悉关正和叛变的事实，但是现在取消接头已经来不及，只能派人在接头人露面前先把叛徒杀了。

曼舒（高艺涵饰）到马府商量请马万山当商会会长的事，用钱买通了马万山以后，她又提出了另一个要求，想要在兆阳关城借一条道供自己的商队通过，马万山被金钱迷惑了双眼没有发觉异常，一口就答应了曼春的请求。