骡子回到家中，发现花姑倒在床上，以为她死了，于是气冲冲地去找王金发。王金发不在，他便离开了。第二天，骡子把花姑放在装满鲜花的竹排上随水流去，云中飞在暗中看着这一切。

骡子继续上路寻找红军，在一间茶馆里歇息。小二提醒骡子现在黎平到处都是国军在抓红军，后来来了一批国军歇脚。骡子听他们说发现了一小队红军，待会要去追查他们。于是骡子跟着他们一路向前行走。邱排长发现了跟着国军的骡子，暗中与他相遇。邱排长问老钟呢，骡子实话实说老钟去世了。邱排长追问老钟身上的东西，骡子说啥都没少，老邱问他要东西，骡子说东西要亲手交给首长。

老邱劝骡子把东西交给他好回家，骡子还是不依。老邱觉得他很撅，于是动手抢黄金，被一旁的士兵拉住了。士兵劝老邱，东西在谁那里都一样，老邱同意。老邱和骡子商量着一起走，骡子与他约法三章。

赶路途中，骡子累了停下休息，远处侦查的红军发现前方土路有一队人，他们就都向前查看。骡子一看，那些都是灾民，他想给他们送些吃的，老邱让他注意，可能是国军乔装打扮的。骡子一眼看出那些确实是灾民，于是向前相救。老邱问灾民们从哪里来，灾民们说是从前面村子里来，村子里没有粮食吃了。保安团把他们的村子占了，还抓了一大队人。 

老邱带人去村子里侦查，果然发现了人数很多的保安团守在村子里。骡子跟了去，老邱跟他生气。老邱和众人开会商量如何对付保安团，迟迟定不下方案，骡子在一旁听着很是不满他们的拖延。

晚上，老邱领着弟兄们前往村子里。一人打扮成要饭的迷惑保安团，老邱趁机从背后突袭成功。进入村里，王金发为首的保安团聚在一起吃喝，老邱暗中部署士兵行动。老邱看到王金发准备糟蹋姑娘，心中愤懑。这时骡子过来和他一起解决保安团，行动中开了枪，王金发听到枪声停下动作，骡子看到是王金发，想要追上却让他跑了。

救乡亲们的时候，骡子想到自己把金子藏到一处地方，于是连忙赶回去找金子。云中飞巧合地目睹了一切。

王金发逃回国军根据地报告给国军长官，国军接到消息动身赶往村子。此时的村子里，村民们一直赶着老邱他们离开这里。