曾光希与梁铜来到上海作为重庆方面的代表利用南京伪政府与日本和谈，曾告诉梁铜这次是假和谈是要借机会端掉冈村的弹药库，此时的梁铜确认辻政信的目的就是和谈。

梁铜来到上海隐约感到冈村的“玉碎行动”，何应钦指挥的湘西会战，会不会都是以打促和的把戏，想到这里，梁铜看到这次和谈的日军代表是辻政信，便想好了预案。

在曾光希与辻政信和谈的同时，白崇禧公馆里柳飞云面见白，白崇禧想让柳也出一个国军战后驻防计划，毕竟关系着各派实力的划分，派系的利益斗争正在经行着。

梁铜以出去吃早餐的名义离开了76号，没想到潜伏在外面的日军特工已经提前安排刺杀计划，但被梁铜机智的躲掉了，辻政信的和谈计划在他心里不能被任何人破坏，尤其是这次的主战派梁铜为最大目标。

梁铜得到了想要的情报，这次以曾光希为主的和谈是假的，真正的和谈是被廖斌以特使的身份前去和谈，梁铜心里悲愤着，中国的领土主权尚不完整，国民党却想着跟日本和谈，这样的和谈必须要公布出去，让中共中央知道蒋的卖国行为。

施纪鸿从英国调回中国，见到美国大使赫尔利表述了这次要跟苏联会谈，苏联如果占领了东北，国府接管没有胜算，需要美国的支持，赫尔利回答，美国原则上是要执行雅尔塔协议的，但赫尔利本人是反对雅尔塔协议的，战后最大的敌人应该是所有的共产主义。

罗浩斌利用生意上的便利，让周佛海引荐梁铜，这是跟老方见面后比较可行的办法，利用采买军备的生意来接近梁铜这个军备厅厅长再好不过，组织交代的任务便是跟“鬼娃子”取得联络。