冯曼娜（陶昕然饰演）的母亲偷来胭脂盒，冯子雄发现这个胭脂盒是胭脂的 ，并不是纯子的，村子的胭脂盒还在胭脂手里，如果不行就把胭脂扣下来。

胭脂（赵丽颖饰演）化妆的时候发现胭脂盒味道不对，她发现了胭脂盒的秘密，里面藏着一个纸条，但上面没有字，于是她把纸条放在台灯下面，利用高温加热，看清了纸条上的字，写着十万火急，军事委员会制定实施封江计划。

这时冯曼娜叫敲门叫他跳舞，胭脂把秘密告诉冯曼娜，决定把纸条交给宋勉，正准备打电话，冯曼娜又把秘密告诉了父亲，冯子雄切断胭脂的电话，给上海站打电话，让他们过来鉴别纸条的真假。

冯子雄了解到情报的内容，这是影子从南京最高统帅部军事委员会里搞到的绝密情报，这样皇军在江阴的军舰就会完蛋，怪不得特高课课长不惜任何代价都要得到情报。

冯子雄把纸条塞进长刀里，交给一个日本军人，又重新写了一份假的情报，把封锁长江写成黄浦江，交给了宋勉，宋勉（袁文康饰演）报告给万志超，万志超怀疑情报有假，准备提前实施封锁长江计划。

青木武重得到封锁长江的计划，发电报通知停泊在长江中上游的日本军舰和商船，他们紧急起航，只损失了两艘船，宋勉认为嫌疑最大的就是冯子雄，万志超怀疑胭脂也有嫌疑。

宋勉假装是日本人，把胭脂抓走，胭脂被蒙上眼睛，凭借嗅觉和听觉，识破了他们不是日本人，是宋勉的人。万志超非常赏识胭脂，把她当贵客，向她了解在冯子雄家的情况。

胭脂写下在冯子雄的情况，万志超又把她的眼睛蒙上，假装送她回家，其实是围着城绕了一圈，测试她的判断力，胭脂对答如流，万志超对她非常满意，宋勉不赞成她当特工，又试探了胭脂一次。

宋勉送给胭脂一捧玫瑰花，胭脂以为宋勉暗恋她，是她想多了，宋勉让她五分钟内数清散落的花瓣，胭脂竟然猜中了，全部准备，万志超欢迎她加入特工，胭脂拒绝了，但是听了宋勉和万志超的话，决定帮他们打探冯子雄家的情况。