鸿蒙心魔祸乱三界,上仙太上老君为了维持三界和平发展,从天外引入一个天道变数的种子,对抗鸿蒙心魔,但没想到
天道石出现变故崩裂,鸿蒙心魔失去法力,又祸乱三界,意外得知天道变数的化身正是花果山上一只石猴,为了恢复法力,想方设法铲除猴子,金丝雀为保护猴子丧命,猴子走投无路踏上拜师修行之路,在风铃、杨婵二女辅助之下逐渐成长,其间与天真烂漫的风铃(金丝雀再世)和孤傲高冷的杨婵分别暗生情愫,鸿蒙心魔故意挑拨离间,促使天蓬元帅和猴子为敌,猴子被卷入天庭斗争中,经过浴血奋战,成为天下无敌的齐天大圣,但心爱的人风铃灰飞烟灭,伤心的猴子带着满腔忿恨和天蓬共同对抗鸿蒙心魔,三界也最终迎来和平。
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